一、我的思路
基本上和上周二表现类似，经过周一6000亿的放量，今天又该到消化国产算力中的情绪筹码的阶段了。
所以说情绪高潮才进来接盘的情绪资金是很容易被机构砸盘的，机构的炒作套利一直也是如此，国产算力，AI芯片，ASIC芯片，交换机芯片，寒武纪回调，芯原股份、盛科通信大跌；海外算力也是震荡，天孚通信业绩超预期大涨，天孚之前是补涨逻辑，这次中报验证的是光模块放量逻辑了。这个就跟当时仕佳光子一样
然后科技方向，花子概念，游戏概念，存储板块，小幅轮动；其他科技分支就都在调整之中了。
再者非科技方向，光伏逆变器，猪肉，鸡肉，也有轮动反弹，互联网金融则继续在拉升指数；
总之，市场没问题，主要还是主线情绪过热后进入震荡分歧消化浮筹，这个阶段就会有其他板块出来反弹，等消化一下浮筹后，主线还是会再次走强，机构抱团的玩法都是明牌了，还是要聚焦算力核心为主。
所以中午视频，
我们讲到节点，国产算力等周四，海外算力等周三，因为周四早上英伟达会披露业绩，如果又有超预期，那就是新的催化了。
今天晚上人工智能又有利好，所以搞不好明天AI方向又要直接反弹了。
二、板块节奏
1.AI算力，
①海外算力，
暂无新标的，还是那个图。
然后产业有两个增量信息，
海外CSP明年的招标预计9月份开始，比往年提前了，今年800G光模块需求上调11%到2000万，明年4000万+的需求
xAI招标在即，26年800G需要250万颗，咱们光芯片三杰之一长芯博创，送样了光模块，好像市场没关注到。
②国产算力，还是前面硬件图，可以继续看
然后华丰业绩出来，昇腾的关注起来了，开始挖掘384超级节点受益股；
③端侧SOC，FP8标准使千亿参数大模型能在手机端部署，端侧渗透这个逻辑加强，另外AI补贴的消息又开始扩散，但今天翻了一圈，咱们池子这些，炬芯科技，瑞芯微，移远通信，云天励飞，晶晨股份，等等，也都是新高了。
也没法去讲了。
④空芯光纤，这两天热度很高，但这个很难规模化，因为成本太高了，所以还是炒概念。
2.其他方向
回看昨晚文章吧，今天没什么更新。
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